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2013年藥品流通行業運行統計分析報告

發布時間:2014-10-09

一、藥品流通行業發展概況

 

(一)發展概述

 

2013年國家醫藥衛生體制改革繼續向縱深推進,在《全國藥品流通行業發展規劃綱要(2011-2015年)》的指導下,行業結構調整效果逐步顯現,發展方式不斷優化,行業集中度和流通效率均有所提升,企業基于現代醫藥物流和互聯網技術的創新業務取得新突破,藥品流通行業銷售規模與經濟效益穩步增長,總體呈現持續向好的發展态勢。

 

(二)運行分析


1
、整體規模


2013
年,藥品流通市場規模穩步提高。全年藥品流通行業銷售總額13036億元 ,同比增長16.7%,增速較上年同期下降1.8個百分點,其中藥品零售市場2607億元,扣除不可比因素同比增長12%,增幅回落4個百分點。
截至2012年底,全國共有藥品批發企業1.63萬家;藥品零售連鎖企業3107家,下轄門店15.26萬個;零售單體藥店27.11萬個;零售藥店門店總數達42.37萬個 。


2
、效益情況


2013
年,全國藥品流通直報企業主營業務收入9873億元,同比增長17%,增幅回落3個百分點;實現利潤總額202億元,同比增長16%,增幅回落0.5個百分點;平均毛利率6.7%,同比下降0.2個百分點;平均費用率5.1%,同比下降0.1個百分點;平均利潤率1.7%,同比下降0.2個百分點。


3
、銷售品類與對象結構


按銷售品類分類,藥品類 銷售居主導地位,銷售額占七大類醫藥商品銷售總額的73.8%;其次為中成藥類,占15.2%;中藥材類占3.6%,醫療器械類占3.3%,化學試劑類占1.2%,玻璃儀器類占0.1%,其他類占2.8%。

根據中國醫藥商業協會典型樣本城市零售藥店2013年品類銷售統計,零售藥店銷售額中的藥品(包括化學藥品、中成藥和中藥飲片)銷售占主導地位,占零售總額的77.6%;非藥品銷售占22.4%。

按銷售對象分類,2013年對批發企業銷售額為5620億元,占銷售總額的43.1%,比上年降低2個百分點;純銷(包含對醫療終端、零售終端和居民的銷售)為7415億元,占銷售總額的56.9%,比上年增加2個百分點。


4
、銷售區域結構


2013
年,全國六大區域銷售總額比重分别為:華東39.2%、華北18.7 %、中南20.7%、西南12.4%、東北5.3%、西北3.7%;其中華東、華北、中南三大區域銷售額占到行業銷售總額的78.6%,同比下降0.8個百分點。
2013年,銷售額居前10位的省市依次為:北京、上海、廣東、江蘇、浙江、安徽、山東、重慶、天津和四川,10 省市銷售額占全國銷售總額的64.6%,同比下降1.6個百分點。

 

5、所有制結構


規模以上藥品流通企業 中,國有及國有控股企業主營業務收入6246億元,占藥品流通直報企業主營業務總收入的63.3%,實現利潤115億元,占直報企業利潤總額的57.1%;股份制企業主營業務收入2546億元,占直報企業主營業務總收入的25.8%,實現利潤59億元,占直報企業利潤總額的29.3%。此兩項數字說明,國有及國有控股企業、股份制企業占居行業發展的主導地位。

 

6、配送結構


2013
年,藥品批發直報企業商品配送貨值8087億元,其中自有配送中心配送額占80.2%,非自有配送中心配送額占19.8%,非自有配送中心配送額同比增加1.6個百分點;物流費用96億元,其中,自主配送物流費用占81.9%,委托配送物流費用占18.1%,委托配送物流費用占比與上年基本持平。物流費用占企業三項費用(營業費用、管理費用、财務費用)總額的16.4%,與上年相比降低了1.5個百分點,占營業費用的比例為30.5%,與上年相比增加了0.7個百分點。


7
、行業資本運作情況


藥品流通企業雖屬于傳統行業,但由于未來存在巨大的整合空間,所以資本市場也給予了較高的估值水平,剔除海王星辰、桐君閣和南京醫藥三隻市盈率較高的公司之後,其餘十二家公司的市盈率平均在35倍左右。
按照2013年最後一個交易日的收盤價計算,15家藥品流通上市公司的市值總和為1885.04億元, 其中百億市值以上的企業有6家,分别是國藥控股、上海醫藥、九州通、國藥一緻、華東醫藥和中國醫藥,其中國藥控股和上海醫藥的市值超過400億元。
2013年,藥品流通上市公司的投資并購活動仍然十分活躍,并購企業數量達到66個,涉及金額54億元,在醫藥類上市公司兼并重組數量上連續4年居首位。


8
、對GDP、稅收和就業的貢獻


2013
年全國社會消費品零售總額為23.44萬億元,第三産業增加值為26.22萬億元 。全年,藥品流通行業銷售總額占社會消費品零售總額的5.6%,占第三産業增加值的5.0%,均同比增長0.2個百分點。
2013年全國藥品流通直報企業納稅額48.96億元 ,全行業從業人數約為500萬人。

 

二、藥品流通行業發展的主要特點


(一)藥品流通市場規模增速趨穩


2013
年全國總人口持續增長,自然增長率為4.92‰,60周歲及以上人口占比達14.9% ,人口結構的變化為藥品流通市場的增長提供了穩定的市場環境。同時,2013年各級政府對城鎮居民醫保和新農合參保者的每人每年補助标準由2012年的240元提高到280元,擴大了對這部分經濟支付弱勢人群的醫療保障程度,為藥品使用提供了增長基礎。基層醫改在實施基本藥物制度的同時進行了配套的綜合改革,初步建立了基層醫療衛生機構運行新機制,有利于醫藥行業的健康發展。
同時,醫保對醫藥衛生支出的控制政策更加嚴格,基層醫療機構用藥規模的增幅也逐步趨于穩定,藥品終端銷售将處于平穩增長的階段。2010-2013年藥品銷售市場規模總體雖呈增長态勢,但增速已從24.6%逐步遞減到16.7%。


(二)大型藥品批發企業主營業務收入增長較快


從增長速度來看,前100位藥品批發企業主營業務收入同比增長20.1%,其中前10位企業主營業務收入同比增長22.9%,前50位企業主營業務收入同比增長 20.9%,均超過行業增長的平均水平。 
年度主營業務收入100億元以上的藥品批發企業有12家,比上年增加2家;50-100億元的有11家,比上年增加4家;10-50億元的有75家,比上年增加1家。

從行業市場占有率來看,2013年前100位藥品批發企業主營業務收入占同期全國醫藥市場總規模為64.3%,比上年提高0.3個百分點,其中前三位藥品批發企業占 29.7%,比上年提高0.9個百分點;主營業務收入100億元以上的批發企業占同期全國醫藥市場總規模的44.5%,比上年提高3個百分點, 50-100億元之間的批發企業占6.4%,與上年基本持平,10-50億元之間的批發企業占13.1%,比上年下降3個百分點。


(三)藥品零售市場結構調整緩慢


2013
年藥品零售市場規模總體呈現增長态勢,但由于更多醫療機構實施藥品零加成政策削弱藥店價格優勢、醫院藥房社會化低于預期、醫藥電商快速增長擠壓市場空間等原因,使得藥店傳統業務增長空間收窄,零售市場規模擴張放緩。
據統計,2013年前100位藥品零售企業銷售額占零售市場總額的28.3%。其中前5位企業占9.0%,前10位企業占14.4%,前20位企業占18.5%,前5位企業、前10位企業、前20位企業以至前100位企業占零售市場總額比重較上年均有不同程度下降。前100位藥品零售企業的銷售額底線為1.32億元,銷售額超過10億元的企業有16家,其中銷售額超過50億元的有3家,30-40億元的有4家,20-30億元的有3家,10-20億元的有6家。零售藥店連鎖率為36.01%,比上年提高1.4個百分點。


(四)現代醫藥物流建設投入持續擴大


随着相關政府主管部門先後頒布醫藥物流的行業标準和新版GSP,2013年各藥品流通企業繼續加大在物流建設上的投入,加快發展現代物流和第三方物流業務。據統計,直報企業自有配送中心數量同比增長8.4%,自有配送中心倉儲面積同比增長9.9%。一些最新物聯網技術和高位貨架、PTL(Picking to light-電子标簽揀貨系統)、自動分揀系統等高科技産品得到廣泛應用。以中國醫藥集團總公司、華潤醫藥商業集團公司、上海醫藥集團股份有限公司、九州通醫藥集團有限公司為代表的一批大型企業,逐步建立起全國醫藥物流分銷配送網絡;一批區域性龍頭企業也同樣擁有了區域物流中心樞紐及區域配送中心網絡,最後一公裡藥品供應保障體系進一步得以完善。

 

(五)創新型業務模式呈現多樣化


面對市場高度同質化的競争局面,藥品流通企業勇于創新,積極探索發展多種營銷及服務模式。對上遊供應商,提供個性化和差異化服務,與其共同開發市場;對下遊客戶,開展醫院藥品供應鍊創新服務,采取提供增值服務、二維條碼建設、藥房合作等模式。同時,自身也發展了專業分銷、高端藥品直送、深度分銷等商業模式。
據統計,2013年在全國藥品流通直報企業中,具有第三方醫藥物流資質的批發企業有80家;具有食品藥品監管部門頒發的開展第三方藥品物流業務确認文件的專業醫藥物流企業有62家;開展物流延伸服務的企業有51家;承接藥房托管的企業有48家;承接醫院藥庫外設的企業有14家。2013年8月,商務部組織專家遴選了47個代表性較強、效果較好的醫藥物流服務延伸項目,作為第一批醫藥物流服務延伸示範項目向全行業推廣,引導醫藥物流服務延伸向更高層次發。

 

(六)電子商務平台發展迅速


2013
年是藥品電子商務平台加速發展的一年。具有條件的一些公司借助電子商務平台整合業務渠道,向供應鍊客戶提供更多的增值服務,降低運營成本、提高交易效率,實現了線上與線下業務經營的共同發展。
據統計,截至2013年底,全國具有互聯網交易資質的企業共有202家,與上年末相比增加85家,其中B2B(與其他企業進行藥品交易) 53家、B2C(向個人消費者提供藥品)138家,第三方平台11家。藥品流通直報企業中,擁有互聯網藥品交易服務資格證書的有53家,2013年網上交易額超過千億元,其中B2B交易額占比超過90%。

 

三、2014年藥品流通行業發展趨勢預測


進入2014年,國内外宏觀經濟環境均面臨增長放緩的壓力,預測藥品流通行業銷售增幅将繼續趨緩,行業微利化的特征将成為常态;但政府對醫藥衛生投入加大、全民醫保、人口老齡化、單獨二胎放開、慢病需求增大、人均用藥水平提高以及大健康領域消費升級等利好因素,都會對藥品流通行業發展起到支撐作用。2014年,藥品流通行業銷售總額保持持續增長的基本面沒有發生變化,大中企業将繼續加快兼并重組的步伐,批零一體化藥品流通業态結構逐漸主導醫藥市場。同時,伴随着醫藥物流和互聯網技術的不斷發展,藥品電子商務模式與傳統商業模式融合的速度将會加快。醫藥市場高度同質化的競争局面,将倒逼藥品流通行業發展進入全面提升軟實力的時代。

 

(一) 企業的兼并重組仍将持續


2014
年結構調整仍是行業改革發展的主線。藥品流通行業主管部門以貫徹落實《國務院關于進一步優化企業兼并重組市場環境的意見》(國發[2014]14号文)為契機,将繼續鼓勵企業兼并重組、做大做強,提高行業集中度,鼓勵藥品流通企業利用産業基金、上市融資、引進外資等多種方式加快兼并重組步伐,努力提高行業組織化水平,實現規模化、集約化經營。
同時,2013年6月1日起實施的新版《藥品經營質量管理規範》(GSP),既提高了對企業經營質量管理要求,增強了流通環節藥品質量風險控制能力,又推動了大型醫藥批發和零售連鎖企業對小散企業的兼并重組。一些小散企業将被兼并,或被削減經營範圍,或轉型為生活性、生産性服務企業,或被淘汰出局,使得藥品流通領域中散、小、亂等現象得到一定的遏制。


(二)現代醫藥物流網絡将進一步健全


在商務部《全國藥品流通行業發展規劃綱要(2011-2015年)》的引導下,随着行業集中度的進一步提高和新版GSP的全面實施,現代醫藥物流進入建立體系、形成網絡的發展階段。具有實力的企業将繼續加大在物流建設方面的投入,廣泛采用先進物流設備與技術,提高流通效率,提升物流服務能力;一些全國性集團公司或區域性龍頭企業将逐漸形成現代醫藥物流體系及多倉協同配送網絡,全力打造現代醫藥物流升級版的管理模式。同時,藥品流通行業與信息、金融、交通運輸、設備制造等行業的跨界融合将築就新的藥品流通生态系統,開展醫藥産業鍊之間的服務延伸與合作,共同向安全、快捷、可及的現代醫藥物流保障體系和創新經營服務模式轉型;第三方醫藥物流将快速發展,體現出專業化管理特色。

 

(三)零售企業面臨新的市場機遇和挑戰

公立醫院改革破除“以藥養醫”,取消藥品加成,降低終端藥價,将使零售企業價格方面的優勢進一步弱化。而社區醫療與新農合這兩大醫改重點投入的醫療保障項目,也擠占了零售企業相當一部分市場。為在激烈的醫藥市場競争中求得生存和發展,醫藥零售連鎖企業不斷挖掘市場潛力,順應消費升級時代消費者對品牌産品價值認同的理性回歸潮流,各類零售企業加大品牌産品營銷力度,不斷創新服務内涵,着力加強個性化藥學服務和高值藥品直送服務,提高顧客滿意度。同時,圍繞大健康産業開展多元化經營與服務也為今後零售企業的發展提供了空間。

 

(四)電子商務将對行業格局産生較大影響


目前,互聯網藥品電子商務呈現快速發展态勢。各大藥品流通企業普遍構建或整合集分銷、物流、電子商務集成服務模式以及數據處理的現代化智能化服務平台,成為推動藥品流通增值服務的新載體。在零售藥店領域中,除網上藥店銷售逐年擴大外,移動互聯網技術的普及和應用,正在促進電子商務與傳統零售藥店服務模式的相互融合。
為支持互聯網藥品銷售,國家食品藥品監督管理總局正在研究出台《互聯網食品藥品經營監督管理辦法》,将為互聯網藥品電子商務和傳統藥品零售業态的發展和格局調整帶來較大的影響。

 

(五)人才隊伍配備結構将出現相應變化


藥品流通行業兼并重組和轉型升級步伐的不斷加快,行業人才需求的結構将出現相應調整與變化。從整體上看,行業人才隊伍将向高素質、高技能、複合型的人才配備模式轉變。藥品批發企業在傳統的崗位構成基礎上,将大大增加對現代物流管理人才,特别是藥品冷鍊物流管理人才的需求,并更加青睐具有供應鍊管理意識的職業經理人、采購經理人和提供智能化解決方案的網絡信息處理技術人才。藥品零售業态在繼續吸引和培養大批執業藥師從事藥店專業工作的同時,開始注重營養師、護理師等專業技術人員的配備,為開展多元化經營和為大健康消費群體提供有價值的人才儲備。

 


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